Kontaktu pārvaldības sistēmas
Saturs
- Kontaktpersonu pārvaldības sistēmas izmantošana
- Kontaktu vadības sistēmas gadījuma izpēte
- Kontaktu pārvaldības sistēmas izmantošanas priekšrocības
Daudzi finanšu pakalpojumu nozares uzņēmumi izmanto kontaktu pārvaldības sistēmas (CMS), lai izsekotu darījumiem ar lielu tīro vērtību un korporatīvajiem klientiem un potenciālajiem klientiem. Tas ir īpaši iespējams, ja uzņēmums ir segmentējis pārdošanas apjomus un ierobežojis kontaktus ar šādām personām ar nozīmētiem neto vērtības finanšu konsultantiem, augstas neto vērtības speciālistiem vai vecākajiem investīciju baņķieriem.
CMS ir svarīga arī klientu attiecību kopšanā un uzturēšanā. Svarīga klienta informācija tiek reģistrēta un saglabāta, lai tai būtu viegli piekļūt, kas palīdz klientiem sniegt optimālu servisu.
Kontaktpersonu pārvaldības sistēmas izmantošana
Katru reizi, kad firmas pārstāvis ir sazinājies ar klientu vai potenciālo klientu, klātienē, pa tālruni, pa e-pastu vai pa pastu, viņiem jāievada informācija par šo kontaktu CMS. Šīs informācijas reģistrēšanas mērķis ir:
- Novērtējiet šos pārstāvjus un nosakiet viņiem kompensāciju
- Pārliecinieties, ka ar klientu vai potenciālo klientu tiek sazvanīts pietiekami bieži, ne pārāk bieži vai pārāk reti
- Izsekojiet šo kontaktu rezultātiem, piemēram, apkopotajiem finanšu aktīviem vai uzvarētajām ieguldījumu banku saistībām
Kā norāda pēdējais punkts, ieguldījumiem visaptverošajā CMS jāietver arī piezīmes par šo kontaktu rezultātiem, ieskaitot datus, kuriem vajadzētu būt daļai no uzņēmuma vadības ziņošanas režīma. Par visiem sasniegumiem, kas noslēgti CMS, jābūt neatkarīgiem apstiprinājumiem.
CMS izmantošana kā svarīgas klienta informācijas krātuve var palīdzēt sniegt personalizētus pakalpojumus, lai apmierinātu klientu īpašās vajadzības. Apmierināti, lojāli klienti uzlabos jūsu firmas reputāciju kā lielisku pakalpojumu sniedzēju.
Kontaktu vadības sistēmas gadījuma izpēte
Lielas neto vērtības speciālistiem, kurus nodarbināja mārketinga nodaļā Merrill Lynch un kuri tika identificēti kā privāti konsultāciju dienesti, bija prēmiju shēma, kas lielākoties bija formāla un balstījās uz savāktajiem mājsaimniecības aktīviem. Merrill Lynch CMS lielajā tīrajā vērtībā speciālisti ievadīs aktīvu skaitu, ko klients vai potenciālais pircējs ir deponējis vai apsolījis noguldīt uzņēmumā saskaņā ar viņu mārketinga centieniem. Pēc tam privāto konsultāciju pakalpojumu kontrolieris uzraudzīs darbību šo klientu kontos, lai pārliecinātos, vai šie noguldījumi ir notikuši. Turklāt ieraksti CMS tiks izmantoti prēmiju subjektīvajai daļai, lai novērtētu speciālistu grafiku un veikumu pēc norīkojuma.
Turklāt ieraksti CMS tiks klasificēti, ņemot vērā īpašas mārketinga iniciatīvas, piemēram, Vintage Motor Sports, Merrill Lynch Shootout (ti, Merrill Lynch kā PGA Tour pasākuma iepriekšējo sponsoru) un simfonijas vai muzeju vakaru sponsorēšanu. . Šie dati tiks izmantoti arī, lai novērtētu finansiālo atdevi no sponsorēšanas un akcijām.
Kontaktu pārvaldības sistēmas izmantošanas priekšrocības
CMS ir daudz priekšrocību, kuras var izmantot jebkura firma neatkarīgi no lieluma. CMS rīkojas šādi:
- Nostiprina uzņēmuma un klienta attiecības
- Izseko un glabā dažādu veidu svarīgus datus, piemēram, klientu līgumus, informāciju par aktīviem un citu svarīgu informāciju
- Sniedz dziļāku ieskatu klientiem, analizējot viņu datus
- Aicina sadarbību un dalīšanos starp izraudzītajiem firmas dalībniekiem
- Nodrošina drošu reģistrēto un saglabāto datu vietni tiem, kas strādā, lai apkalpotu firmas klientus, piemēram, mārketings, pārdošana un klientu apkalpošana
- Uzlabo klientu pieredzi, pateicoties efektīvai un rezultatīvai apkalpošanai
Iekļaujot CMS savā biznesā, jūs varat izsekot un dalīties ar pašreizējo informāciju par klientiem, kas var palīdzēt jums noteikt jūsu nākamo biznesa stratēģiju, lai apmierinātu pastāvīgi mainīgās klientu vajadzības.
